1800lerin sonu, yeni bir yüzyılın başı Bir zamanların ünlü sihirbazı Edward Moon, parlak günlerini geride bırakmıştır. Ancak,sütten başka bir şey içmeyen, derisine bıçak işlemeyen, dilsiz asistanı Uyurgezerle birlikte bir avuç sadık hayranı için gösteri yapmayı sürdürür. Ama asıl hobisi karmaşık cinayetleri çözüme ulaştırmak olan bu sıra dışı sihirbaz, içten içe zekâsına meydan okuyacak bir katil beklemektedir.
Medyumlar, katiller, gizli bir örgüt ve ölü bir şair Londrayı tehdit ede ...