Grace henüz küçük bir kızken kurtlar tarafından ısırılır. Fakat gri bir kurt Gracei son anda kurtarır. Grace iyileşir ama kurtarıcısını unutmaz ve altı yıl boyunca, evlerinin arkasındaki ormanda onu izler. Aralarında büyülü bir bağ vardır, sarı gözlü kurdu görmeden yaşayamaz. Samin iki yaşamı vardır: Kışları dondurucu ormanda, sürüsünün koruyuculuğunu yapan cesur bir kurt; yazları kitapçıda çalışan genç bir adam ta ki soğuk onu tekrar bir kurda dönüştürene kadar. Artık lise öğrencisi olan Grace ...