Yıl 1914; yer Sen Petersburg. Bolşevik Devrimi öncesinde devrimci gruplarla, çar taraftarlarının çatıştığı, çalkantılı bir dönem
Kent, önemli bir organizasyona, büyük bir satranç turnuvasına ev sahipliği yapıyor. Kendi de amatör bir satranç oyuncusu olan psikanalist Dr. Spethmann, turnuvanın en önemli oyuncularından Rozentali hastası olarak kabul eder. Bu noktadan itibaren, kendini, Bolşevik devrimcilerin, çar sempatizanlarının, Yahudi düşmanlarının ve gizli polis örgütü Ohrankanın karıştığ ...