Babasının öldüğünü zanneden Sinbad, bir gün halasından babasının ticaret yapmak için uzak diyarlara gittiğini ve bir daha geri dönmediğini öğrenir. Sinbad, babasına kavuşabilmek için ikinci yolculuğuna çıkar. Behlül de ona eşlik etmektedir. Ancak işler planladıkları gibi gitmez. Büyük bir kaza geçiren Sinbad, babasıyla ilgili kötü bir haber alır. Bu haberin aslını öğrenebilmek için yola devam etmek zorundadır. Sinbad, yola Halhal ile devam eder. Halhal'ın güzel sesi onların başına büyük bir dert ...