Yetim ve yalnız Felix Latimer, savaşın sona ermek üzere olduğu bir zamanda Kudüse, kurnaz ve ürkütücü bir karakter olan Miss Bohunun evine gelir. Annesinin ölümünün ardından kendini kaybolmuş hisseden Felix, annesinin ona yaşattığı güven ve huzur duygusuna tekrar kavuşabilmeyi arzulamaktadır. Sevgiye duyduğu ihtiyacı giderebildiği tek canlı, Miss Bohunun kedisi Farodur.
Kasvetli ve yalnız geçen günlerin ardından, Felix eve kiracı olarak gelen Mrs. Ellise kısa zamanda sevgi ve hayranlı ...