1501 yılında Leonardo da Vinci, tarihin müphem şahsiyeti Cesare Borgianın davetiyle Romaya gelir. Evlatlığı ve öğrencisi Salai de yanındadır. Da Vincinin görevi İspanyol Papa VI. Alexandera karşı komplo hazırlığında olan entelektüel ve politik bir grubun maskesini düşürmektir. Bu iş karşılığında Cesare Borgia Leonardoya papalık şehrinin sanat çevresinde ayrıcalıklı bir konum vaat eder. Hak ettiği takdiri doğduğu şehir olan Floransada bulamadığı için hoşnutsuz olan usta, Borgianın önerisini kendi ...