1985 yılının puslu bir mayıs sabahı. New Jerseyin sahil beldelerinden birinde yaşayan gey bir çift olan Otto ile Tomun telefonları uzun uzun çalar. Karşıdaki kişi Otto ile çok önemli bir konuda görüşmek istediğini söyleyen bir Almandır. Kendisi de Alman asıllı olan Otto bu gizemli yabancıya randevu verir ama buluşma yerine gittiğinde katıksız bir kafatasçıyla karşılaşır. Ottonun babası İkinci Dünya Savaşında denizaltısıyla sulara gömülüp can vermiş olan bir subaydır. Yabancı, kahraman çocuğu yet ...