Bundan tam yüz yıl evvel; yoldaşları öldürülen ve elleri ayakları bağlı olarak Çömlekçi Limanı’na getirilen bir kadının yaşadığı zamandan kesitler… Bakü’den yola çıkan kafilenin amansız yolculuğu. Kars günleri… Erzurum’da kışkırtılmış halkla yaşananlar… Karabıyık köyü ve bir zamanların ölümcül aşkı… Kurdun kuşun bile saklandığı dağlarda, tipi altında ölümüne bir yolculuk… Madenhanları, Bayburt ve Gümüşhane önlerinde taş, sopa ve küfür altındaki yolculuğun anatomisi… Dağ başında bir karakolda geç ...