Mahmut ve Meryem salt bir aşk öyküsü değildir. İktidar hırsının kan gölüne boyadığı bir ülkede yaşayan insanların tredejisinin yetkin, şiirsel bir dille gözler önüne serilmesidir. Olay, Azerbaycan tarihinin en parlak dönemi olan 16. yy.`da Safaviler zamanında geçer.
Gence`de başlayan Azeri delikanlı Mahmut ve Ermeni genç kız Meryem aşkı, toplumu kasıp kavuran çalkantıların içinden süzülüp Erzurum`a doğru yönelir. Kanun kaçakları, eşkiyalar ve acımasız insanları gözlemleyen Mahmut, Çaldıran ...