Lyra ve cini Pantalaimon üçüncü bir evrenden gelen bir firari olan Will Parry ile karşılaştıkları farklı bir evrende yollarını kaybetmişlerdir. Will, çocukların aylak aylak gezindiği, ancak yetişkinlerin ruhlarının Tayflar tarafından emildiği Cittágazze ile kendi Oxford´u arasında küçük bir pencere bulur.
Will´in kaşif babası yıllar önce ortadan kaybolmuş, ve son zamanlarda garip tipler onun hakkında sorular sormaya başlamıştır; bunlardan birini yanlışlıkla öldüren Will polis tarafı ...