Büyüsüz doğan Joram Ölü kabul edilmiş ve Merilon tahtı da yasaklanmıştır. Yıllarca kanun kaçaklarının arasında yaşayıp zekası ve elçabukluğu sayesinde hayatta kalabilmiştir.
Şimdi Joram, büyü çeken Karakılıç`ı kullanarak, intikam almak ve doğum hakkını ele geçirmek için bir zamanlar evi olan büyülü Merilon Krallığı`na geri dönüyor. Burada, Piskopos Vanya ile Duuk-tsarithlerden oluşan orduyu, benzeri görülmemiş bir savaşta sınıyor.
Joram beraberindeki Katalist Saryon, genç büyücü Mo ...