Büyünün yaşam olduğu alemde, Joram Ölü sayılmıştı. Güç sahibi olmadan doğduğundan kraliyet mirası reddedilmiş. Dönüştürme`ye mahkum edilmişti - zihninin, yaşayan taştan bir kabugün içine hapsedilmesine.
Ama son anda, Saryon onun yerini alıp genç efendisi için sonsuza dek işkence çekmeye razı oldu. Joram ve karısı Gwendolyn ise Öte Dünya`yı ayıran sislerin içinde kayboldu.
Şimdi, on yıl sonra, Joram ve Gwendolyn, Merilon`a geri dönüyor. Joram, büyüye aç Karakılıç`ı son bir kez çekerek ...