Küçük Hannibal Doğu Cephesinin karla kaplı topraklarında, boynuna dolanmış zincirle ve korkudan dili tutulmuş bir halde kâbus gibi doğar.
Dünyada yapayalnızdır, ama şeytanları onu bırakmamıştır.
Hannibalın ünlü bir ressam olan amcası onu Rusyada bir yetimhanede bulur ve beraberinde Fransaya getirir. Hannibal, amcası ve egzotik yengesi Lady Murasaki ile birlikte yaşamaya başlar. Lady Murasaki tedavi gören Hannibalın iyileşmesine yardımcı olur.
Sağlığına kavuşan Hannibal, Fransada ...