17. yüzyıl İngiltere´sinin gölgeli sokaklarından saraylarına, Victor Hugo´nun kaleminden sıradışı bir hikaye: Gwynplaine, sürekli gülümseyen bir ifadeye sahip olması için soylular tarafından cerrahi müdahaleye uğramış bir yetim. Terk edildiği bir kar fırtınasında kör bir kız olan Dea ile yolları kesişir. İkisinin hayatta kalma mücadelesi, gizemli bir gemi enkazında, Ursus adında bir adamla buluşmalarına kadar devam eder. Ursus, Gwynplaine´in deforme edilmiş yüzünü bir tiyatro gösterisinde kullan ...