Gök Alemi Arianus`ta, insanlar, elfler ve cüceler, kıymetli su kaynaklarını kontrol etmek için savaşıyorlar -havada yüzen adaların üzerinde, elf büyücülerinin etkisi altında ve devasa ejderlerin sırtında. Ama kısa süre sonra büyü güçleri bu hassas dünyanın kumaşını çözmeye başlar. Bir katil, küçük bir prensi öldürmek için tutulur -hem de kralın kendisi tarafından. Bir cüce, halkının inançlarına meydan okur- ve onları isyana sürükler. Kötü bir büyücü, Arianus`u hükmü altına almak için yaptığı pla ...