Uzak bir gelecekte, insanoğlunun çoktan yüzeyinden silindiği tuhaf, olduğu kadar da bereketli bir gezegende Lobey ve ırkı zorlu çevre koşulllarının doğurduğu mutasyonların etkisiyle evrim geçirerek insan suretine bürünmenin amansız kavgasını vermektedir.
Lobey ise, yüreğinden yükselip palasından çıkan müziğin rehberliğinde esmer, suskun ve farklı olan Friza`sını Çocuk Ölüm`ün onu götürdüğü yerden kurtarmak için yola çıkmak zorundadır. Yolda onu hiç görmediği koca bir şehir, esrik bir dünya ...