Başarılı bir öğrenci olan Ceony, Büyücü Emery Thane'in kalbini bedenine tekrar koyup organ büyücüsü Lira'yı etkisiz hâle getirdikten sonra, kâğıt büyücüsü olarak yoluna devam etme kararı alır.
Fakat Emery ile aralarında bir öğretmen öğrenci ilişkisinden daha fazlası vardır. Bu da onu verdiği karar konusunda bir hayli düşündürmektedir. Bütün bunlar olurken Ceony beklenmedik olaylar yaşamaya başlar; birkaç saldırı girişimi ve geçmişten gelen kötü organ büyücüleri genç büyücüyü zora sokm ...