Doğanın terk ettiği bir dünyada insanlığın tek umudu cadılardır!
Yaralanan arkadaşı Karen’i kurtarmak isteyen Pilly, kendisine seslenen Amur’un sesini takip eder. Amur’a yaklaştığında ise karşısına gizemli bir Pagan çıkar. Pagan, Pilly’nin Amurlar ile ilgilenmesi karşılığında, Karen iyileşene kadar onun yanında kalmalarına izin verir. Kendine gelen Karen, Pagan’ın cadılara düşman olduğu konusunda ısrar eder ancak Pagan’ın çok daha farklı bir hikâyesi vardır...
Pilly, Oak ve Karen tekr ...