Ghwenbuyfar`ın bu oyunuyla ihtiyar Kral Ürines ile evlenmek zorunda kalan Morgaine, orada geçirdiği zamanı Avalon rahibesine özgü meleklerini tekrar kazanmak ve kraliçesi olduğu Kuzey Galler topraklarında Tanrıça`nın hakimiyetini sağlamlaştırmak için kullanır. Bir taraftan da Avalon`a ihanet eden Arthur`u tahttan indirmeyi planlamaktadır. Habis ruhlu oğlu Mordred ise, gözünü hırs bürümüş teyzesi Mordause`un akıl bocalığında Arthur`un çevresini entrikalarıyla örmüş, bir başka ihanete hazırlanmakt ...