Britanya`da Hristiyanlık giderek yayılmakta, Avalon adasının dünyadan ayıran sis perdesi ise kalınlaşmaktadır. Morgaine`in Avalon`u terk edip, rahipbelik görevlerini bırakmasının üzerinden uzun yıllar geçmiştir.
Viviane`in planlarının inceliğini anlayan Morgaine artık hayli pişmandır.
Şimdi geriye dönüp, her şeye en başından başlaması gerekmektedir.